1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для масштабного восстания.
Возглавил это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством отряды сопротивления превратились в грозную силу, способную наносить ощутимые удары по коммуникациям и гарнизонам оккупантов, вселяя страх в сердца захватчиков и надежду - в сердца местных жителей.
